Обычный преподаватель химии в школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз – рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и вообще семья едва сводит концы с концами. В отчаянии он решается на отчаянный шаг – начать производить наркотики. В помощники он берёт Джесси Пинкмана, которого когда-то сам выгнал из школы. Как оказалось, бывший ученик уже имел опыт в этом деле, но недавно полиция разгромила его лабораторию и арестовала напарника.